聯電以18億美元完成第七次海外可轉債訂價，票面利率0%

18億美元海外可轉債完成訂價

聯電（2303）公告，第七次海外無擔保轉換公司債募集總額為18億美元，A券與B券各為9億美元。兩券皆按面額100%發行，發行日期為2026年10月13日，票面利率皆為年利率0%。

聯電表示，A券期限為自發行日起滿5年，B券期限為自發行日起滿18個月，採雙軌期限設計。

A券轉換價格為每股新臺幣202.06元，以2026年10月5日訂價日普通股收盤價每股152.5元的132.5%訂定；B券轉換價格為每股新臺幣179.19元，以同一收盤價的117.5%訂定。

聯電表示，本次海外無擔保可轉換公司債的資金運用計畫為購置機器設備及廠務工程的資金需求。聯電表示，若本次海外無擔保可轉換公司債按發行時轉換價格全數轉換為普通股，對原股東股權的稀釋比例約為2.34%。

本次債券的發行及交易地點為新加坡交易所，公告並稱發行方式沒有由特定人認購的情事。